La veille de la pleine lune, Alex et Cordelia sont attaqués par un loup-garou géant surgi de nulle part. D'abord intrigué, Giles commence à s'inquiéter quand Theresa, une lycéenne, est retrouvée morte. Alex soupçonne son copain Larry, mais en se rendant chez Oz, Willow assiste avec stupeur à la métamorphose de son nouveau petit ami en loup-garou…
La veille de la pleine lune, Alex et Cordelia sont attaqués par un loup-garou géant surgi de nulle part. D'abord intrigué, Giles commence à s'inquiéter quand Theresa, une lycéenne, est retrouvée morte. Alex soupçonne son copain Larry, mais en se rendant chez Oz, Willow assiste avec stupeur à la métamorphose de son nouveau petit ami en loup-garou…