Angel, que Buffy refuse désormais de revoir sans pour autant se résoudre à le tuer, s'introduit dans la chambre de la jeune fille pendant qu'elle est endormie.
Angel contemple Buffy endormie. Lorsque Buffy se réveille et découvre un dessin d'elle plongée dans le sommeil, elle prend peur et demande à sa mère de ne jamais laisser Angel pénétrer dans leur maison. De son côté, Jenny remet à Giles un livre au sujet de la boule de Thésulah. Cet ouvrage contiendrait le secret pouvant redonner son âme à un vampire...