Buffy est officiellement réintégrée au lycée. Angel hante encore ses pensées mais elle se laisse séduire par Scott, un étudiant. Un soir, au Bronze, elle observe un couple étrange. Persuadé que le garçon est un vampire, elle décide de le suivre. Mais la jeune fille qui l'accompagne, Faith, leur annonce qu'elle est la nouvelle Tueuse. Angel revient de l'Enfer...
Buffy est officiellement réintégrée au lycée. Angel hante encore ses pensées mais elle se laisse séduire par Scott, un étudiant. Un soir, au Bronze, elle observe un couple étrange. Persuadé que le garçon est un vampire, elle décide de le suivre. Mais la jeune fille qui l'accompagne, Faith, leur annonce qu'elle est la nouvelle Tueuse. Angel revient de l'Enfer...