Faith est en secret l'alliée de Wilkins, le maire véreux de Sunnydale, tandis que Willow a été malencontreusement transformée en vampire par Anya.
Buffy et sa bande ne le savent pas, mais Faith est désormais l'alliée de Wilkins, le maire véreux de Sunnydale. Involontairement ensorcelée par Anya, Willow s'est transformée en vampire et veut régner sur les forces du Mal. En fait, la Willow maléfique est un double de la jeune fille, un clone venu d'une autre dimension. Existent désormais deux Willow : une bonne et une mauvaise, une normale et une vampire. Buffy et les autres, dont la vraie Willow, décident d'essayer de neutraliser la Willow vampire et de la renvoyer dans son monde. Mais la mauvaise Willow a décidé de s'attaquer à son double positif et de lui offrir un petit voyage vers le néant. Au moment où elle s'apprête à concrétiser son projet en mordant Willow, surgit Buffy, déterminée à sauver son amie...