Au cours d'un combat, le sang d'un démon pénètre dans le corps de Buffy. Celle-ci découvre qu'elle peut désormais entendre les pensées de ceux qui l'entourent.
Buffy a une nouvelle fois livré combat. Elle s'est battue avec un démon sans bouche mais, au cours de l'affrontement, le sang de l'être maléfique est entré en elle. Buffy se rend compte qu'elle est désormais capable d'entendre les pensées de ceux qui l'entourent. Au lycée, la jeune tueuse s'amuse de cette nouvelle faculté, jusqu'au jour où, à la cafétéria, elle entend les pensées de quelqu'un qui prévoit de tuer tout le monde dès le lendemain. Buffy demande aux autres de l'aider à démasquer le futur assassin. Mais progressivement, le sortilège envahit Buffy, l'empêchant de dormir : la jeune fille se rend compte qu'elle ne maîtrise pas du tout ce nouveau pouvoir et, en désespoir de cause, demande à Angel de la délivrer...