Willow, qui se sent désespérément seule depuis qu'Oz l'a quittée, jette un sort qui aura des conséquences inattendues dans l'entourage de Buffy.
Willow ne va pas bien depuis sa rupture avec Oz. Déprimée, la jeune fille tente de jeter un sort à l'infidèle. Malheureusement, cet enchantement affecte ses amis en lieu et place d'Oz : Giles devient aveugle et Alex est soumis au joug d'un terrible démon. Quant à Buffy et Spike, ils tombent soudain amoureux fous l'un de l'autre et projettent de se marier le plus rapidement possible. Cette résolution inattendue est bien loin de plaire à Riley qui, ces derniers temps, se sentait de plus en plus proche de Buffy...