Buffy et ses acolytes se lancent à la poursuite d'Adam, tandis que Faith est à l'hôpital, dans le coma, hantée par des cauchemars atroces et récurrents.
Dans l'ancienne chambre de Buffy, Faith change les draps. Soudain, elle s'arrête et regarde la literie, couverte de sang. Elle voit alors Buffy en train de lui planter un couteau dans le ventre. En réalité, Faith est à l'hôpital, dans le coma, victime de terribles cauchemars. Buffy, Alex et Willow se lancent à la poursuite d'Adam et découvrent le corps éventré d'un démon dans les bois. Buffy est persuadée qu'il s'agit là de l'oeuvre d'Adam. De son côté, Riley est toujours retenu dans la base de l'Initiative...