La Tueuse affronte le maître des vampires en personne. Dracula, qui a la capacité de s'évaporer, parvient à lui échapper, bien décidé à la retrouver.
Lors d'une patrouille, Buffy se retrouve face à Dracula. Mais celui-ci a la faculté de s'évaporer et lui échappe. Quelques nuits plus tard, il profite de son sommeil pour boire son sang mais l'épargne. Buffy tombe sous son emprise et Dracula parvient à la faire douter de la véritable nature de ses pouvoirs et insinue que ceux-ci proviendraient en fait d'une force maléfique. Il lui propose alors de se nourrir de son sang. Si Buffy parvient à recouvrer sa raison, trop de questions demeurent. Elle demande conseil à Giles...