Buffy tente de sauver Dawn, sa petite soeur. Elle est tombée entre les griffes d'Harmony, qui est de retour à Sunnydale et veut tendre un piège à Buffy.
Depuis que Dawn est apparue dans sa vie, Buffy consacre moins de temps à la chasse aux vampires. Elle décide donc de confier sa soeur à deux anges gardiens : Alex et Anya. Mais Dawn invite imprudemment Harmony à pénétrer chez elle, et celle-ci la kidnappe. Elle veut attirer Buffy dans un piège...