Alors que les relations entre Buffy et Riley se compliquent, celle-ci découvre ce que Spike lui cachait et en éprouve une certaine frustration.
Buffy est frustrée lorsqu'elle apprend le secret de Spike. Lors d'une soirée, elle donne son numéro de téléphone à Ben. Pendant ce temps, April, une mystérieuse jeune fille, est à la recherche de son petit ami, mais lorsque celui-ci la voit, il prend la fuite...