Buffy et ses amis découvrent que les chevaliers qui les ont attaqués sont des Hellions. Le petit groupe doit affronter leur chef, le terrible Razor.
Les étranges chevaliers qui ont attaqué Sunnydale s'avèrent être des Hellions, véritables pirates des routes. Après avoir mis la petite ville à sac et réduit le Buffy-robot en miettes, ils trouvent refuge dans la forêt. Mais Buffy, qui a réussi à sortir de sa tombe grâce au sortilège de Willow, s'apprête à rejoindre ses amis pour leur prêter main-forte. De leur côté, Anya, Alex et Willow se retrouvent à la Magic Box, où Buffy les rejoint. Ils se retrouvent bientôt confrontés à Razor, le redoutable chef des Hellions...