Buffy doit maintenant affronter un redoutable trio, qui a décidé de tester les limites de ses pouvoirs en lui faisant subir des expériences de sorcellerie.
Alors que Buffy tente de reprendre une vie normale, encouragée par Willow, qui pense qu'elle devrait se réinscrire en cours, un trio de sorciers la guette et décide de tester ses capacités. Jonathan, Warren et Andrew utilisent leurs pouvoirs magiques pour connaître ses points faibles afin de les exploiter. Ils réussissent à la manipuler en classe, puis sur le chantier de construction et dans le magasin où elle avait travaillé à deux reprises. Le trio maléfique lui envoie des sorts et lui fait subir des expériences de distorsion temporelle. Bouleversée, Buffy ne comprend plus ce qui lui arrive...