La ville de Sunnydale prend soudain des airs de gigantesque comédie musicale et dans les rues, chacun se surprend à chanter sans raison apparente.
Un démon appelé Sweet cherche à prendre Dawn pour épouse. Il jette un sort sur Sunnydale, ce qui met chacun dans un état bizarre. En effet, les habitants se mettent à chanter sans raison apparente et toutes les rues de la ville prennent des allures de gigantesque comédie musicale. Buffy et les autres se mettent à exprimer leurs émotions et leurs secrets à travers des chansons. Ainsi, Tara déclare sa flamme à Willow. Les autres se demandent si Willow ressent la même chose pour Tara. Buffy évoque sa mort et les instants pénibles qu'elle a vécus, tandis que Giles révèle à la bande qu'il pense retourner un jour en Angleterre...