Une formule magique de Willow ne se réalise pas correctement et rend tout le monde amnésique, tandis qu'un démon surmonté d'une tête de requin attaque la bande.
Buffy et ses amis sont victimes des incantations erronées de Willow qui les rendent amnésiques. Ils ne se souviennent même plus de l'existence des vampires alors que Willow voulait simplement effacer les mauvais souvenirs de la mémoire de ses amis. Pendant ce temps, un démon à tête de requin, Teeth, traque Buffy et sa bande. Il souhaite mettre la main sur Spike et lui faire rembourser une vieille dette de jeu restée impayée. De son côté, Giles pense révéler à Buffy que son retour en Angleterre est inévitable puisqu'il lui a enseigné tout ce qu'elle devait savoir...