Buffy et Spike passent la nuit ensemble. La jeune femme se demande si leur relation peut durer. Willow est initiée à la magie noire par un inquiétant sorcier.
Buffy et Spike ne savent pas vraiment quelle attitude adopter l'un envers l'autre après qu'ils ont passé toute la nuit ensemble. Sur les conseils d'Amy, un étrange sorcier initie Willow à la magie noire et celle-ci devient très rapidement dépendante de cette nouvelle forme de sorcellerie. Elle se sent alors menacée par la présence d'un mystérieux démon...