Buffy et Giles tentent de raisonner Willow, dont la furie et la haine ne montrent aucun signe de faiblesse, et tentent de lui retirer ses pouvoirs maléfiques.
Les nouveaux pouvoirs de Giles réussissent à contenir Willow et lui laissent le temps d'aller chercher Buffy et Alex. Buffy explique à Giles que Willow contrôle Anya par télépathie et que celle-ci va bientôt briser le sort. Giles tente de retirer ses pouvoirs maléfiques à Willow, mais elle parvient à s'enfuir...