Buffy maintient Spike en captivité, après avoir appris qu'il a enterré des cadavres dans sa crypte. A Londres, Quentin Travers tente de retrouver Rupert Giles.
Après que Spike a révélé avoir enterré plusieurs cadavres dans sa crypte, Buffy décide de le garder prisonnier pour en apprendre plus. Elle découvre ainsi qu'il a été manipulé. Willow rencontre par hasard Andrew, qui s'apprête à acheter du sang dans une boucherie. Elle le ramène chez les Summers pour lui faire subir un interrogatoire. Par ailleurs, à Londres, Quentin Travers, du Conseil des Observateurs, part à la recherche de Rupert Giles...