Buffy et Spike travaillent de conserve pour entraîner la nouvelle équipe de tueuses. Willow pense qu'il reste une candidate, quelque part à Sunnydale.
Tandis que Buffy et Spike s'acharnent à entraîner la nouvelle équipe de tueuses, Willow découvre que l'une d'entre elles pourrait être élève au lycée de Sunnydale. Il s'agirait de Dawn. Celle-ci serait également l'"élue", une révélation qui stupéfie tout le monde. Willow cherche à en savoir plus...