Après avoir embrassé Kennedy, Willow se métamorphose en Warren et se retrouve confrontée à la mort de Tara. Spike et Buffy retournent à l'Initiative.
Après avoir échangé un baiser avec Kennedy, Willow se métamorphose en Warren et se retrouve douloureusement confrontée à la mort de Tara. Afin de trouver une solution au dysfonctionnement de sa puce, Spike, dont l'état empire de jour en jour, se rend, accompagné de Buffy, dans les sous-sols de l'Initiative. Les membres du groupe commencent sérieusement à douter de Giles et craignent qu'il ne soit en réalité la source du Mal...