Spike comprend que la source de ses troubles est une chanson que lui chantait souvent sa mère. Grâce à une formule magique, il fait revivre ses souvenirs.
Grâce à une formule magique, Spike revit son passé et retrouve peu à peu le lien très fort qui l'unissait à sa mère, qui lui chantait souvent la même chanson, "Early, One Morning". Il comprend alors que cette chanson est à l'origine des nombreux troubles qui l'affectent aujourd'hui. Spike se souvient qu'il avait dû autrefois tuer sa mère, qui s'était retournée contre lui lorsqu'il l'avait vampirisée pour la sauver d'une mort certaine. Cet événement tragique lui avait infligé une blessure psychologique dont il n'a jamais vraiment pu guérir. Le principal Wood, qui veut se venger de Spike, tente de convaincre Giles de l'aider...