Buffy est rejetée par ses amis qui, tous, ont décidé de se rallier à Faith. La nouvelle tueuse s'est fixé pour mission d'éliminer le terrible Caleb.
Buffy a non seulement été rejetée par les apprenties tueuses, mais aussi par ses amis et Dawn. Tous se sont également ralliés à Faith. Aux commandes du nouveau groupe, celle-ci élabore un plan pour mettre définitivement Caleb hors d'état de nuire. Après avoir capturé un des esprits de Caleb, le groupe apprend l'existence d'une cache souterraine remplie d'armes, et décide de se lancer immédiatement à sa recherche...