Buffy parvient à sauver Faith et les Potentielles, blessées au cours de l'attaque d'une caverne. Les vampires s'apprêtent à lancer l'ultime attaque.
Buffy entre en possession de la Scythe, une épée redoutablement puissante et convoitée par beaucoup. Cette arme possède des propriétés stupéfiantes, cachées par Caleb, qui lui permettent de tenir le personnage maléfique en respect et de sauver ainsi la vie de Faith et des Tueuses Potentielles, qui ont été prises dans une violente explosion. Les préparatifs pour faire face à l'Apocalypse - l'attaque ultime des vampires - continuent. Dans le même temps, Angel revient à Sunnydale afin d'apporter son soutien à Buffy...