Fanny et Michelle se rendent à Los Angeles pour assister à une pièce de théâtre. Après l'entracte, Michelle fait la connaissance du metteur en scène.
Fanny rentre à Paradise en compagnie d'un homme, Michael, au demeurant charmant, avec qui elle entretient des relations discontinues depuis des années. Fanny et Michelle se rendent à Los Angeles pour assister à une pièce de théâtre. A la fin de l'entracte, Michelle manque l'appel au moment de retourner dans la salle. Cette bévue lui permet de faire la connaissance de Conor, le metteur en scène. L'alchimie entre eux est instantanée. Lors du voyage nocturne qu'elle partage avec Conor, Michelle fond en larmes. La douleur qu'elle s'est cachée à elle-même après la mort d'Hubbell la submerge...