Michael Westen est contacté par une femme dont l'ex-mari a disparu alors qu'il gardait leur fils. Très vite, Fiona constate que cette inconnue séduit Michael.
Michael Westen voit arriver une charmante jeune femme qui souhaite obtenir son aide. En effet, Evelyn est sans nouvelles de son ex-mari, qui a récemment disparu. Elle veut savoir ce qui lui est arrivé au moment où il gardait leur fils. Evelyn est formelle : il n'aurait jamais quitté l'enfant sans une raison valable. Emu, Michael accepte de venir en aide à Evelyn, mais il doit immédiatement affronter la jalousie de Fiona. Cette dernière constate avec dépit que cette nouvelle cliente plaît un peu trop à Michael. Elle refuse donc de l'aider à retrouver la trace du disparu. Michael est contraint d'enquêter en solo sur cette épineuse affaire...