Michael attend avec impatience l'arrivée à Miami de l'homme qui l'a dénoncé. Pendant ce temps, Sam accepte d'aider une femme victime de chantage.
Phillip Cowan, l'homme à qui Michael doit tous ses ennuis, arrive enfin à Miami. Michael cherche absolument à le rencontrer pour obtenir de lui des réponses à ses questions. Mais, au moment où il peut l'approcher, Phillip est tué sous ses yeux. L'affaire ressemble à un coup monté organisé pour impliquer Michael. Pendant ce temps, Sam accepte un travail d'une cliente, Gillian Walsh, qui est victime de chantage de la part de trafiquants de drogue. Lui aussi tombe dans un piège et finit entre les mains d'un ancien agent des services secrets qui s'est reconverti dans le lucratif trafic de stupéfiants...