Michael, Fiona et Sam aident un homme et son épouse à retrouver leur fils enlevé. Pendant ce temps, Michelle Paxson harcèle Michael, le suivant pas à pas.
Michael Westen se montre de plus en plus préoccupé par la situation. Il n'arrive pas à se débarrasser de Michelle Paxson, qui le suit jusqu'à une unité de stockage de Miami où des explosifs ont été dissimulés. Pendant ce temps, Fiona et Sam remontent leurs manches : ils ont fort à faire pour venir en aide à un couple qui souhaite retrouver un enfant enlevé...