Michael rencontre Jesse, un agent du contre-espionnage récemment grillé tout comme lui, qui cherche de l'aide. Michael accepte d'aider Jesse à blanchir son nom.
Vaughn est prêt à torturer Jesse Porter, un agent du contre-espionnage récemment grillé, tout comme Michael. Celui-ci le convainc de le laisser faire, en garantissant qu'il peut gagner la confiance de l'ex-espion. Il propose à Jesse de l'aider à blanchir son nom, mais doit d'abord le faire sortir de la ligne de mire d'un trafiquant de drogue impitoyable, qui cherche à se venger : Ming Khan. Pour ce faire, Michael se fait passer pour l'ennemi de Jesse, afin que le caïd accepte de le prendre comme allié, ce qui lui permettra de s'approcher de lui. Mais Jesse, en véritable tête brûlée, fait capoter toute l'affaire et doit trouver une planque...