Pendant que Jesse et Fiona rassemblent des informations sur un tueur décédé, Michael et Sam sont pris en otages en voulant aider un homme, victime d'un escroc.
Avec l'aide de Fiona, Jesse Porter parvient à s'introduire dans une morgue des Bahamas pour retrouver la trace de celui qui le manipule. Pendant ce temps, Sam fait suivre Michael après avoir reçu une information importante de son contact au FBI. Il espère ainsi aider Josh Wagner qui a perdu la totalité de l'argent investi dans un fonds de charité. Mais ce dernier double les espions et les prend en otage. Michael et Sam sont surpris, car ils pensaient aider une personne victime d'un escroc. Les deux hommes n'ont même pas eu le temps de prévenir Nick et Madelin Madison des dernières informations liées à cette affaire...