Michael tente de sauver un témoin important menacé de mort. Par ailleurs, il tente de convaincre Vaughn de lui arranger une rencontre avec Simon.
Après qu'un ouragan particulièrement violent a frappé les côtes de Floride, et la ville de Miami en particulier, Lane et Harris, deux agents du FBI, ont perdu la trace de James Bailey. Celui-ci est un témoin capital dans une grosse affaire, qui a nécessité des mois de travail de la part de l'agence fédérale. Ils ont aussi perdu de vue le meurtrier engagé pour éliminer l'homme trop bavard. Michael accepte alors de se faire passer pour un tueur à gages, afin de retrouver Bailey. Par ailleurs, il tente de convaincre Vaughn de lui arranger une rencontre avec Simon. Il espère ainsi pouvoir enfin décoder le message caché dans une bible...