Michael doit trouver des renseignements sur les gangsters serbes qui intéressent la CIA, tout en poursuivant son enquête sur le meurtre de Max.
Dans le but d'aider la CIA à retrouver l'assassin de Max, Michael est contraint de jouer un jeu serré avec l'agent Pearce, qui est en charge du dossier. Une vidéo lui permet néanmoins d'avancer quelque peu dans son enquête. C'est alors que Pearce lui demande d'empêcher la vente d'un drone à une bande de mafieux serbes. Mais l'intervention de Michael sur cette affaire est trop tardive : la transaction a pu se faire sans anicroche et l'arme a été vendue rapidement. Il tente alors le tout pour le tout et décide de mettre les Serbes hors-jeu en se servant de leur connexion avec le monde de la drogue...