Michael Westen, plus déterminé que jamais malgré son coeur brisé, est à la poursuite d'Anson Fullerton, ce qui met Maddie dans une situation de danger.
Michael, le coeur brisé mais toujours aussi déterminé, continue à pourchasser Anson, son ennemi juré. Il parvient à le piéger dans une usine de produits chimiques, ce qui constitue un danger pour Maddie et met son amitié avec Sam à rude épreuve. Pendant ce temps, Fiona est arrêtée, puis interrogée par un ancien ennemi de Michael, qui met tout en oeuvre pour faire avouer à la jeune femme son implication avec lui...