Carmen Sandiego s'introduit dans un appartement à Poitiers. Elle y découvre l'Oeil de Vishnu, mais est vite distraite par quelque chose d'autre. Un agent d'Interpol et sa partenaire sont à ses trousses, mais elle parvient à s'échapper. Dans le train, Carmen croit reconnaitre quelqu'un.
Dans un train en route vers Paris, Carmen continue de raconter à Gray sa scolarité dans l'établissement où elle a reçu le nom de code de Mouton Noir. À l'Académie V.I.L.E., Mouton Noir se fait de nouveaux amis : Gray alias Crackle la chèvre, El topo et sa meilleure ennemie Tigresse. Elle garde son nom de code, sûre de son identité. Le Mouton Noir excelle à l'école, grâce à une enfance passée au sein de voleurs.