Le voyage se poursuit le long du Mékong, vers la baie d'Along jusqu'à la célèbre route des mandarins, où Jean-Louis Porte fait d'étonnantes découvertes.
Après le Laos, la Thaïlande et le Cambodge, le voyage se poursuit vers le Viêtnam. Ce pays longeant le rivage de la mer de Chine s'étire sur plus de 1650 kilomètres. Jean-Louis Porte filme les nombreuses ethnies présentes sur les montagnes du territoire vietnamien, au milieu desquelles chemine le Mékong. Le voyage se poursuit en train ou en autobus en suivant le lit du fleuve, chemin naturel qui a permis aux populations de s'installer sur le territoire, au fil des siècles. La poésie semble omniprésente dans le paysage. Dans la baie d'Along, de jeunes femmes viennent lire le poème qu'un général vietnamien a jadis inscrit dans la roche.