Tous les chats d'une tribu se réunissent chaque année pour un bal. Là, leur chef choisit un élu, qui montera au paradis, avant de commencer une nouvelle vie.
Tous les chats d'une tribu se réunissent chaque année dans une décharge. Là, ils donnent un grand bal. Et Deuteronome, leur chef, finit par choisir un chat destiné à monter au paradis des animaux et à commencer une nouvelle vie. Non loin du rassemblement, Grizabella se morfond, rejetée de tous...