Le fils de Marius et Fanny apprend que Panisse n'est pas son père et se lance à la recherche de son véritable géniteur, devenu garagiste à Toulon.
Panisse va mourir. Césariot, le fils de Fanny et de Marius, polytechnicien à Paris, est appelé au chevet du moribond qui l'a élevé et qu'il croit toujours être son père. Panisse ne peut se résoudre à lui avouer la vérité. Le curé presse Fanny de ne pas laisser Césariot dans l'ignorance de ses origines...