John Steed et Emma se rendent dans une société vouée au culte des chats pour tenter de comprendre comment des tigres ont pu tuer trois personnes.
Sir David Harper, propriétaire d'une ferme expérimentale, et son majordome sont sauvagement griffés et assassinés. Pourtant on ne trouve aucune trace de tigres dans la région. John Steed et Emma Peel consultent un spécialiste des grands fauves, persuadé de l'existence de ces animaux. Le savant meurt déchiqueté peu après. Les agents finissent par découvrir un indice qui les mène dans une société entièrement dévouée au culte des chats. Pour s'y faire admettre, John et Emma se font passer pour des propriétaires de félins. Ils découvrent que les chats qui sont recueillis dans ce centre ont l'étrange faculté de se transformer en tigres...