John Steed est soupçonné d'être un traître infiltré dans l'organisation depuis qu'un agent a été retrouvé amnésique, victime d'une flèche empoisonnée.
John Steed voit arriver à son appartement son ami Sean Mortimer, étrangement confus. Il ne parvient pas à se rappeller ce qu'il fait chez Steed, ni même comment il a pu y arriver. La seule chose encore claire dans son esprit est qu'il existe un traître au sein de l'organisation. En l'examinant, John Steed découvre un dard planté dans son cou et conclut qu'il a été victime d'un poison ôtant la mémoire. Pendant que Mortimer et Tara sont capturés par des bandits à moto, Steed cherche à joindre Mère-Grand. Il finit par rencontrer l'agent 69, qui lui apprend qu'il est soupçonné d'être le traître...