Steed, blessé à la jambe, est au repos forcé dans une maison de convalescence. C'est là que Gerald Kafta, un vieil ennemi, le retrouve pour prendre sa revanche.
Victime d'une fracture de la jambe, Steed est au repos forcé dans une clinique pour agents secrets. Tara lui apporte son courrier. Steed y découvre un billet d'une représentation d'opéra vieux de sept ans, jour pour jour. Il se rappelle que ce jour-là, il envoyait le chef de «Meurtre international», Gerald Kafta, en prison. Celui-ci tente de s'introduire dans les lieux afin d'éliminer son vieil adversaire...