Steed se voit confier une mission d'observateur officiel à l'occasion d'une conférence sur la paix, mais il est kidnappé par Arcos, un génie criminel.
John Steed doit assister à une conférence sur la paix. Arcos, un chirurgien plasticien de génie, a découvert un procédé pour dupliquer un visage humain. Afin d'infiltrer la conférence, il décide de transformer un agent spécial en double de Steed. Le chirurgien découvre malheureusement que la transformation est instable. Afin de pallier à ces difficultés, il a besoin de John Steed. Il décide donc de le faire enlever. En arrivant à la conférence, l'agent tombe dans le piège d'Arcos. Bientôt, les sosies de Steed commencent à se multiplier. Tara King doit aider son partenaire à se sortir de cette situation délicate...