John Steed, Tara King et Merlin, un agent ennemi, sont les seuls à être restés dans Londres après un ordre d'évacuation pour cause de menace nucléaire.
Merlin a volé des capsules de gaz soporifique dans un centre de recherches du gouvernement. Steed et Tara veulent récupérer ces dangereux objets avant qu'il ne les vende au plus offrant. L'appartement de Steed sert à lui tendre un piège. En essayant de s'enfuir, Merlin brise une capsule et le gaz se répand. Merlin, Steed et Tara s'endorment. Quand Steed se réveille le lendemain, la ville a été évacuée en raison d'une menace nucléaire...