John Steed aide un savant à échapper aux hommes de main qui veulent à tout prix le faire embarquer dans un avion en partance pour son pays d'origine.
Le professeur Vasil est sur le point d'être ramené de force dans son pays par le redoutable Petrov. A l'aéroport, c'est la confusion. Vasil en profite pour s'éclipser, avec l'aide de Steed. Mais Petrov n'a pas dit son dernier mot. Rêvant de vengeance, il met au point un plan diabolique...