Le sosie d'un haut fonctionnaire de la Sécurité intérieure parvient à tuer puis à prendre la place de son double, et prépare une série d'assassinats.
Le secrétaire d'Etat Craig est assassiné au bord de sa piscine. Il est aussitôt remplacé par son double, parfait en tous points. Celui-ci a pour mission d'éliminer toutes les personnalités haut placées dans le gouvernement, avant de les remplacer par leurs sosies. Mais Steed, alerté, tente de contrer ces odieux projets...