Alors qu'il s'apprêtait à dénoncer un gros coup à John Steed, un informateur est abattu par des hommes qui s'intéressent à une nouvelle arme antiterroriste.
Frank Hardy, un informateur de Steed, est abattu en tentant de lui communiquer le nom de ceux qui s'intéressent au S 95, une nouvelle arme antiterroriste. En fait, le professeur Marco, qui se rend en Grande-Bretagne pour assister à l'expérimentation du S 95, a été remplacé par un imposteur...