Les cerveaux de trois agents secrets sont mis à contribution pour des échanges d'informations secrètes. Juventor cherche à s'emparer de ces renseignements.
Le jeu à trois mains est un système imaginé par Steed, utilisant le cerveau humain comme réservoir d'informations secrètes. Trois agents sont ainsi mis à contribution pour les rapports échangés entre les gouvernements anglais et américain. Juventor, s'étant approprié une machine à explorer le cerveau, projette de l'utiliser sur les trois agents...