Piper doit faire face à une créature mi-homme, mi-bête, qui commet des crimes atroces ; elle reçoit l'aide providentielle d'un inconnu expérimenté.
En pleine nuit, Piper est attaquée par une créature tout droit sortie de ses cauchemars les plus terrifiants. Mi-homme, mi-bête, le monstre semble bien disposé à la tuer. La jeune femme ne doit la vie sauve qu'à l'intervention providentielle d'un homme qui met la bête en fuite. Celui-ci explique à Piper qu'il s'appelle Billy et qu'il traque l'horrible créature depuis des mois. Billy conduit la jeune femme à l'hôpital afin de faire examiner ses blessures. Peu de temps après, Piper consulte le "Livre des ombres" et découvre que la créature qui l'a attaquée est un Wendigo, homme le jour et loup-garou la nuit, qui n'a de cesse d'arracher le coeur de ses victimes pour s'en nourrir...