Les soeurs Halliwell sont confrontées à deux membres du clan des seigneurs de la guerre, Gabriel Statler et sa soeur Helena, qui ont choisi Prue comme cible.
Gabriel Statler et sa soeur Helena sont tous deux membres du clan des seigneurs de la guerre, une organisation de personnes dotées de pouvoirs surnaturels ou d'artefacts magiques. Gabriel possède une épée pourvue d'extraordinaires facultés, mais c'est la puissance de Prue qui l'obsède. Avec sa soeur maléfique, il décide d'attaquer Prue afin de lui voler ses pouvoirs. La jeune femme, informée de ces noirs desseins par le biais du "Livre des ombres", choisit d'agir sans impliquer ses soeurs dans ce combat à mort. Afin d'augmenter ses chances, elle crée deux clones à son image, munis de ses capacités magiques. La lutte commence. Les choses se compliquent quand Andy découvre le cadavre d'un des clones de Prue...