Prue, Phoebe et Piper luttent contre un ami de la famille, en fait un sorcier, venu réclamer leurs vies au terme d'un pacte conclu avec leur mère.
Les soeurs Halliwell célèbrent avec dignité et émotion l'anniversaire de la mort de leur grand-mère. Soudain, sans prévenir, Nicholas, un vieil ami de la famille, s'invite chez elles. Les trois soeurs réalisent très vite que celui-ci est en réalité un puissant sorcier. Nicholas est venu réclamer leurs vies. En effet, il explique calmement aux jeunes filles médusées que, dans le passé, il avait conclu avec Patty, leur mère, un pacte au terme duquel il obtiendrait le pouvoir s'il leur laissait la vie sauve. Prue, Piper et Phoebe parviennent temporairement à déjouer les plans du sorcier...