Les soeurs Halliwell sont obligées de lutter avec tous leurs pouvoirs contre des démons très puissants, trois frères, dont l'un s'apprête à devenir prêtre.
Brendan est sur le point d'être ordonné prêtre. Bien que l'annonce de sa vocation ait étonné tout le monde, ses proches s'accommodent finalement de son choix. Peu de temps avant la cérémonie, Brendan est agressé par deux hommes. Il ne doit la vie sauve qu'à l'intervention inopinée de Prue. Malgré sa volonté de rester discrète, la jeune femme est obligée de faire étalage de ses pouvoirs devant le futur prêtre. Contre toute attente, ce dernier ne semble pas particulièrement surpris de la voir utiliser la magie. Prue découvre assez rapidement que les deux agresseurs sont les frères de Brendan, et que tous trois sont en réalité des démons très puissants...