Prue, Phoebe et Piper luttent contre le terrible Alec, un agent très puissant des forces obscures qui veut détruire un être de lumière protégé par Leo.
Les Anciens demandent à Leo de protéger une certaine Daisy. Derrière ce nom anodin se cache en réalité un être de lumière, cible des attaques répétées d'Alec, un agent surpuissant au service des forces obscures. Au cours de sa mission, Leo est gravement blessé par une flèche empoisonnée. Rassemblant ses dernières forces, il parvient à se réfugier auprès des soeurs Halliwell. En tentant de le soigner, Piper découvre sa véritable identité. Pendant ce temps, Phoebe et Prue mettent tout en oeuvre pour retrouver la trace de Daisy et la sauver des griffes du terrible Alec...