Pour gagner sa liberté, un génie accepte l'offre du conseil infernal d'éliminer les soeurs Halliwell. Son entreprise se révèle plus compliquée qu'il n'y paraît.
Le conseil infernal décide d'accorder la liberté à un génie à condition que celui-ci élimine le danger que représentent les soeurs Halliwell. Alléché par cette perspective, le génie entre en contact avec elles et propose à chacune d'elles d'exaucer un voeu. Prue souhaite retrouver l'excitation de son premier amour, Phoebe désire obtenir une puissance supérieure et Piper aimerait que Dan se remette de leur séparation. L'être maléfique prend un malin plaisir à interpréter ces voeux à sa façon : Prue se transforme en une jeune femme de 17 ans, rebelle et sans pouvoir, Phoebe s'élève dans les airs sans pouvoir revenir sur Terre et Piper voit avec horreur Dan vieillir de façon accélérée...